در طول جنگ داخلی اسپانیا، گروهی از فیلم‌سازان اسپانیایی دعوت می‌شوند تا در استودیوهای یوفا در آلمان نازی فیلمی بسازند.

شخصیتی از یک فیلم موزیکال در این اثر کوتاه به دنیای واقعی سقوط می‌کند؛ فیلمی که پیش از آثار مشابهی از وودی آلن («رز ارغوانی قاهره») و وویچک مارچفسکی («فرار از سینمای آزادی») ساخته شده است.